Национальный Фармацевтический журнал

RNC Pharma: рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 кв. 2021 г.

RNC Pharma: рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 кв. 2021 г.

26 мая 2021 г. Москва, РФ – Аналитическая компания RNC Pharma® представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 кв. 2021 г.

Май 2021 г. для представителей «большого» российского ритейла ознаменовался стартом очередной волны консолидационных процессов, фактически речь идёт сразу о трёх крупных сделках: «Магнит» договорился о покупке сети «Дикси», «Лента» приобретает сеть Billa, наконец крупное объединение формируется за счёт консолидации отдельных аспектов деятельности трёх региональных ритейлеров Сибири и Дальнего Востока ( «Красный Яр», «Самбери» и «Слата»).

Эти процессы только на первый взгляд далеки от фармацевтической розницы, экономические условия для всех потребительских рынков одинаковы и вряд ли их можно назвать благоприятными, отраслевые особенности, конечно, существуют, но у фармы в текущем году хватает и специфических проблем. Так что консолидационный процесс, очевидно, докатится и до аптечной розницы.

Точнее будет сказать, что он уже стартовал, после очень точечных покупок, которые отрасль переживала в 2020 г. текущий год может отметиться как минимум одной глобальной сделкой – дистрибьютор «Катрен» планирует приобрести контрольный пакет в группе «Эркафарм». Если после этого произойдёт объединение операционной деятельности с существующей сетью дистрибьютора «Мелодия здоровья», консолидированный игрок легко сможет претендовать на первое место в рейтинге «классических» аптечных сетей. Совсем без «оптимизации» деятельности после сделки вряд ли удастся обойтись, но учитывая разницу форматов и относительно небольшое пересечение с точки зрения региональной представленности, вряд ли сеть будет сильно «сжиматься». А если учесть наличие у «Катрена» и других его розничных активов («Аптека.Ру» и ассоциация «Партнёр»), то сделка вообще обещает очень серьёзно изменить отношения как на розничном, так и на оптовом рынке.

Интересно, что «Сбербанк», который выступал одним из инициаторов продажи «Эркафарм», планирует продолжить развитие сервиса «Сбер Еаптека» в т.ч. за счёт физического открытия новых точек на территории отделений «Сбера». Понятно, что пока это эксперимент, но для развития он-лайн сервиса в любом случае придётся формировать офф-лайн инфраструктуру, особенно если речь будет идти о региональной экспансии формата.

В свете развития интернет-сервисов надо вспомнить ещё одного крупного игрока, который, наверное, одним из последних проявил интерес к фармацевтическому сегменту, «AliExpress Россия» подключилась к «родственному» по Mail.ru Group партнёрству «Все аптеки». Кстати, AliExpress чуть ранее запустил продажу и ветеринарных ЛП, но уже не через агрегатора, а в рамках классической модели маркетплейса.

Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1 кв. 2021 г.

Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на 01.04.2021 Доля на рынке, %, руб.
ЛП не ЛП рынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети
1 Ригла Москва 3 207 6,6 10,1 7,4
2 ГК Эркафарм Москва 1 070 4,7 2,5 4,2
3 Неофарм Москва 800 4,0 3,0 3,8
4 Планета Здоровья1 Пермь 1 973 3,4 3,5 3,4
5 Аптечная сеть 36,61 Москва 1 586 3,4 5,1 3,8
6 Вита Самара 1 825 3,4 3,1 3,3
7 Фармленд Уфа 1 363 2,8 2,9 2,8
8 Апрель1 Краснодар 2 075 2,5 4,1 2,9
9 Мелодия Здоровья Новосибирск 849 1,9 1,9 1,9
10 Магнит1 Краснодар 1 200 1,6 2,4 1,8
Аптечные сети смешанного типа
1 АСНА Москва 12 919 12,2 16,0 13,0
2 Имплозия1 Самара 4 764 5,5 6,4 5,7
3 ИРИС Москва 2 437 5,0 3,9 4,8
4 Идея1 С.-Петербург 306 0,8 2,4 1,2
5 Монастырев.рф Владивосток 91 0,6 0,4 0,6
6 Советская Аптека Москва 285 0,3 0,3 0,3
7 Векфарм Москва 28 0,1 0,1 0,1
Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек2
1 PharmMarket Москва 9 170 15,7 11,7 14,8
2 МФО С.-Петербург 5 157 7,1 7,1 7,1
3 Проаптека1 Москва 4 438 5,3 2,7 4,7
4 Созвездие Москва 4 638 5,2 6,7 5,5
5 Платформа Фармхаб Москва 1 855 2,3 2,3 2,3
6 ВЕСНА1 С.-Петербург 1 520 1,6 2,1 1,7
7 Надежда-Фарм Тамбов 309 0,5 0,3 0,5
Сервисы дистанционного заказа
1 Аптека.Ру Новосибирск 17 406 3,2 6,9 4,0
2 Сбер Еаптека Москва 140 0,8 1,2 0,9
3 Здравсити1 Москва 16 058 0,4 0,8 0,5
1 - экспертная оценка
2 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей